Давным-давно в Лондоне существование фантастических существ — драконов — было основной причиной большинства смертей. Чтобы контролировать их разрушительные действия, была установлена строгая система управления этими мистическими созданиями. В то время как жители обычного Лондона оставались в неведении о присутствии этих существ, в тайном городе, известном как "Иной Лондон", существовала целая организация, занимающаяся разведением и защитой драконов.
В этом скрытом от глаз мира людей мегаполисе действовало одно строгое правило: обычные люди никогда не должны были вступать в контакт с драконами. Этими существами могли управлять только особые люди — чародеи и ведьмы, а нарушители этого закона подвергались суровому наказанию: либо столетнему заключению, либо смертной казни. Среди тех, кто отвечал за уход за драконами, были две молодые ведьмы — Ноэль Нихаси и Нини Спангл, которые выполняли свои обязанности с большим усердием.
Однажды в "Ином Лондоне" произошло нечто непредвиденное: обычный человек вступил в контакт с драконом. Это событие стало поводом для серьезного расследования, и именно Ноэль и Нини были выбраны для решения этой сложной задачи. Им предстояло не только выяснить обстоятельства инцидента, но и предотвратить возможные будущие нарушения, чтобы сохранить баланс и безопасность в их тайном мире.