Ами Мизуно, всегда держащаяся на вершине успеваемости, однажды обнаруживает в своем шкафчике любовные письма, что становится началом ее противостояния с таинственным соперником по имени Меркурий. Этот незнакомец неожиданно разделяет с ней первенство в сдаче экзаменов, вызывая у Ами не только чувство соперничества, но и любопытство. Она начинает еще более усердно готовиться к предстоящим вступительным экзаменам в среднюю школу, стремясь опередить Меркурия и разгадать его тайну.
Однако, из-за постоянных переживаний и недосыпания, Ами заболевает лихорадкой, что ставит ее в сложное положение. В этот критический момент в ее жизнь входит Боннон, существо, питающееся эмоциями людей. Боннон видит в Ами богатый источник чувств, вызванных ее стрессом и желанием победить. Таким образом, Ами оказывается втянутой не только в интеллектуальное соревнование, но и в борьбу с мистическими силами, что делает ее жизнь еще более сложной и непредсказуемой.
В процессе своего пути, Ами учится справляться с давлением, которое она сама себе создает, и начинает понимать, что истинная победа не всегда заключается в первом месте. Она учится ценить свои отношения с окружающими, включая и Боннон, которая, в свою очередь, начинает меняться под влиянием чистой и сильной воли Ами. Этот аниме-сериал рассказывает о росте и самооткрытии, о том, как соперничество может перерасти в дружбу, и как внутренние страхи могут быть преодолены силой духа и желания учиться и расти.