В аниме, действие которого разворачивается в средней школе Судзаку, главный герой Ямада — ученик, который не проявляет интереса к учебе и часто опаздывает. Его успеваемость настолько низка, что он находится на грани отчисления. В противоположность ему, Сираиси Урара — образцовая ученица, которая всегда отлично учится и ведет себя прилично. Однажды, после того как Сираиси ставят в пример Ямаде, он решает отомстить, но случайно с ней сталкивается на лестнице и их поцелуй приводит к необычному обмену телами.
Вначале оба главных героя шокированы и недовольны ситуацией, но вскоре Ямада понимает, что, находясь в теле Сираиси, он может исправить свои плохие оценки и сдать все несданные предметы. Сираиси же, в теле Ямады, получает возможность быть более открытой и уверенной, а также противостоять тем, кто ее задирал. Этот обмен телами становится взаимовыгодным: у Ямады улучшается успеваемость, а Сираиси завоевывает уважение среди одноклассников. Однако, они узнают, что для постоянного обмена телами необходимо продолжать целоваться, что усложняет их жизнь.
В ходе сюжета выясняется, что в школе существуют ведьмы, и когда одна из них покидает школу, ее способности переходят к другому ученику. Если собрать всех ведьм вместе, можно загадать любое желание, которое исполнится. Вместе с новым другом Миямурой, Ямада и Сираиси присоединяются к школьному клубу сверхъестественного, чтобы найти и объединить всех ведьм и воспользоваться их магическими способностями для исполнения своих желаний. Таким образом, их школьная жизнь становится еще более необычной и захватывающей.