Граф Каттлфиш, известный своей эксцентричностью и богатством, принимает решение нанять группу необычных защитников для обеспечения безопасности своих обширных земель. Среди них выделяется безжалостный и могущественный колдун по имени Чивас Скотч, чьи магические способности не имеют равных. Вместе с его странными, но верными союзниками, они становятся последней линией обороны против нависшей угрозы — ужасного монстра, чья мощь пугает даже самых отчаянных воинов.
Однако, несмотря на все усилия Чиваса и его команды, монстр оказывается слишком могущественным. В результате ожесточенной битвы, Чивас получает смертельную рану, но перед смертью он совершает ритуал, перемещая свою душу в тело своей преданной спутницы, Физз. Этот поступок не только спасает его от неминуемой гибели, но и кардинально меняет динамику их отношений. Теперь, с новым телом и старыми воспоминаниями, Чивас должен приспособиться к жизни в женском облике, чтобы продолжить борьбу с монстром и защитить владения графа.
Переживший трансформацию Чивас, теперь Физз, вместе с остальными членами команды, продолжает свою миссию по защите земель Графа Каттлфиша. Это путешествие становится не только испытанием их физических и магических способностей, но и духовного роста. Каждый из них сталкивается с собственными страхами и сомнениями, но их объединенная цель — победить монстра и восстановить мир в этих землях — заставляет их преодолевать все преграды. В этом сражении не только их жизни, но и судьба всего региона висит на волоске.