Действие аниме разворачивается вокруг старшеклассника Шиничиро Накагами, который обладает необыкновенным талантом к рисованию. Его жизнь тесно переплетена с Хироми Юасой, одноклассницей, которая после смерти своего отца, близкого друга семьи Накагами, переехала в их дом. Хироми, известная в школе своей спортивной успешностью и дружелюбием, ведет двойную жизнь: дома она замкнута и холодна по отношению к Шиничиро, что вызывает у него немало тревог и волнений.
Шиничиро проводит большую часть свободного времени с друзьями детства, Миёкичи Нобусэ и Айко Андо, в семейном магазине имагаваяки, где Айко работает. Их дружба крепка, и они часто делятся своими переживаниями и планами. Однажды Шиничиро знакомится с Ноэ Исуруги, странной и эмоционально нестабильной девушкой, которая сначала проклинает его, а затем неожиданно становится его другом. Ноэ рассказывает Шиничиро о своей уникальной способности — она отдала свои слёзы, что делает её эмоционально невосприимчивой.
Сложности в отношениях Шиничиро и Хироми становятся все более очевидными, особенно когда Ноэ начинает вмешиваться в их жизни. Шиничиро пытается понять, что скрывается за холодностью Хироми и что заставляет Ноэ вести себя так странно. В процессе своего самопознания и развития отношений с окружающими, Шиничиро сталкивается с множеством эмоциональных вызовов, которые заставляют его переосмыслить свою жизнь и ценности.