Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

В мире, где человечество вынуждено покинуть земли, захваченные магическими бронированными насекомыми, люди теперь обитают на плавающих городах. В этой новой реальности появились «волшебники» — особые воздушные бойцы, использующие магию для борьбы с насекомыми. Сюжет аниме вращается вокруг Канаты Эйджа, молодого человека, который живет на плавающей магической академии города Мистоган.

Каната когда-то был знаменитым «Мрачным мастером меча», элитным членом специального корпуса «S128». Однако теперь он стал изгоем, известным как «предатель спецкорпуса». Его жизнь кардинально меняется, когда его назначают инструктором корпуса «E601», который неудачно провел десять боев подряд. В этом корпусе он встречает трех девушек: Мисору Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель, каждая из которых имеет свои уникальные особенности и проблемы.

Каната должен научить этих девушек стать настоящими волшебниками и победить своих противников. В процессе обучения он узнает о глубинных страхах и мечтах каждой из них, что делает его задачу еще более сложной и в то же время более значимой. Сюжет развивается, показывая, как Каната и его ученицы преодолевают свои недостатки и становятся сильнее, чтобы защитить свою плавающую академию и весь мир от угрозы магических насекомых.