Прошло четыре года с тех пор, как Леон, преданно посвятивший себя тренировкам, взял под своё крыло молодого рыцаря преисподней Роберто, сына Германа. Вместе с принцем Альфонсо из королевства Валиант, Леон получает приказ разобраться с таинственным и опасным существом, известным как «самый прекрасный ужас», которое скрывается в соседней стране Вазелии. Это задание становится для них испытанием, которое может изменить их судьбы.
Тем временем, юный ученик, готовящийся стать следующим рыцарем, неожиданно становится жертвой похищения. Леон, решивший разыскать и спасти похищенного, начинает своё расследование, но вскоре оказывается в ловушке, окружённый враждебными силами. В самый критический момент ему на помощь приходит Дарио, рыцарь, которого все считали погибшим. Вместе они сбегают из засады, но их путь лежит в небольшой городок, где Леон столкнётся с неожиданными встречами и новыми угрозами.
Прибыв в городок, Леон и Дарио обнаруживают, что ситуация гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд. Здесь они встречают старых знакомых и новых союзников, а также сталкиваются с темными силами, которые пытаются воспользоваться ситуацией в своих целях. В этом напряжённом противостоянии Леону и его товарищам предстоит не только спасти похищенного ученика, но и раскрыть тайну «самого прекрасного ужаса», чтобы защитить мир от надвигающейся катастрофы.