Великий из бродячих псов

Ацуси Накадзима, юноша, выброшенный из сиротского приюта мощным ударом, оказался на улице, лишенный крова и сил от голода. Однако, несмотря на свое бедственное положение, он не сдался и даже сумел подняться с земли, наполненный смесью гнева и горькой обиды. В этот момент он решил, что единственный способ выжить — это грабить прохожих днем. Случайно оказавшись возле реки, где он едва не потерял сознание, Ацуси заметил дорогу и решил затаиться, ожидая подходящей жертвы.

Внезапно, из воды показались ноги, и Ацуси, забыв о своих преступных намерениях, бросился на помощь тому, кто тонуло. Этим человеком оказался молодой мужчина, чью попытку самоубийства прервали. Позже Ацуси узнал, что его спасенный — Осаму Дадзай, сотрудник специального «Вооруженного детективного агентства», где все сыщики обладают сверхъестественными способностями. Это агентство становится последней инстанцией, когда полиция и военные не могут справиться с проблемой.

Осаму и его напарник были направлены на задание по поимке опасного зверя, терроризирующего местность. Непредвиденно, этот зверь оказался тесно связан с прошлым Ацуси, став причиной его изгнания из приюта. Таким образом, Ацуси оказывается втянутым в мире, где сверхъестественное и реальность сливаются, и где ему придется столкнуться с собственными демонами, чтобы найти свое место в этом новом, опасном мире.