После победы над Черным Драконом, мир восстановился в королевствах людей и эльфов. Страна Альтера расцвела, и принцессу Нервин короновали, предоставив ей возможность стать справедливой и благородной королевой эльфов. Она установила хрупкий мир между людьми и эльфами, создав условия для процветания обоих народов. Спустя два года после этих событий, юный Ламберт получает приглашение на свадьбу принцессы Нервин, которое становится для него шансом вновь увидеть Лийю, молодую эльфийку, с которой он познакомился во время своего первого путешествия.
Однако, отправившись в путь на своем воздушном корабле, Ламберт не подозревает, что в стране эльфов назревает новая буря. Темные силы, во главе с коварной эльфийкой Еленой, стремятся разрушить мир, установленный принцессой Нервин. Елена, накопившая обиды и жаждущая власти, замышляет захватить страну эльфов и далее распространить свое влияние на всю Альтеру. Принцесса Нервин оказывается в ловушке ее интриг, становясь заложницей ее планов.
Ламберт и Лийя вновь отправляются в долгий и опасный путь, направляясь к сердцу эльфийских владений. Их миссия сложна и ответственна: они должны не только защитить принцессу Нервин, но и предотвратить захват страны эльфов. В этом путешествии их отношения будут подвергнуты испытанию, выходя за рамки простого дружеских связей. Враги будут искать в них уязвимые места, используя любые возможности для достижения своих целей. Стойкость и глубина чувств Ламберта и Лийи станут ключом к спасению не только эльфийского королевства, но и всей страны Альтера.