В параллельном мире, который перекликается с событиями аниме «Ночи схватки», Великий Грааль неожиданно исчезает из города Фуюки после Третьей Войны Святого Грааля. Спустя годы, клан магов Иггдмилленния делает громкое заявление о своем выходе из Ассоциации Магов и о владении Граалем. Это событие становится поворотным моментом в истории магических кланов и запускает цепь драматических событий.
В городе Трифас разворачивается ожесточенная битва между двумя фракциями за обладание священной реликвией. Чёрная фракция, состоящая из магов семьи Иггдмилления, противостоит Красной фракции, которая представляет собой наёмников, отправленных Ассоциацией с целью возвращения Грааля. Каждая сторона выставляет семь слуг и семь мастеров, что приводит к масштабному конфликту, затрагивающему все аспекты магического мира.
В этом конфликте Грааль призывает слугу класса Рулер в качестве наблюдателя, что символизирует начало Великой Войны Святого Грааля. Этот слуга становится ключевой фигурой в развитии сюжета, наблюдая за битвами и принимая решения, которые могут изменить ход войны. Таким образом, мир оказывается на грани новой эры, где власть и магические тайны становятся предметом ожесточенной борьбы.