В глубокой древности демоны-óни, не знавшие жалости, терроризировали мирных людей, пока не появился герой Момотаро, посланный с небес. Легенда гласит, что он стал спасителем человечества. Но эта история — не просто сказка: Момотаро действительно существовал. Хоть он и не смог уничтожить всех демонов, его дело продолжили его потомки, обладавшие особыми способностями, переданными через кровь.
Понимая, что находятся на грани исчезновения, óни слились с людьми и скрылись. В ответ на это потомки Момотаро создали организацию «Корпорация Момотаро», целью которой было искоренить демонов. Момотаровцы не ждали, пока демоны вырастут и станут опасными, а уничтожали их ещё в детстве.
Всё это узнал хулиган Сики Итиносэ, когда к нему явился член «Корпорации Момотаро». Оказалось, что Сики — носитель демонической крови. Более того, его приёмный отец был бывшим момотаро, покинувшим организацию ради спасения Сики. Итиносэ-старший погиб, защищая сына от убийцы, оставив Сики жаждущим мести.
Желая отомстить за смерть единственного родного человека, Сики поступил в академию «Ракшаса», где юные óни обучаются защите своей расы.