В одной из японских школ старший ученик, известный как Сэмпай, ведет отшельнический образ жизни, погружаясь в свой собственный мир фантазий, где он — рыцарь, сражающийся с драконами. Его одноклассники привыкли к его особенностям и не обращают на него особого внимания, за исключением некоторых девушек, которые иногда подшучивают над ним. Однако всё меняется с появлением в классе новой ученицы по имени Нагаото, которая с первого же дня начинает насмешливо относиться к Сэмпаю, пользуясь его непротивительностью.
Сэмпай, переживая все эти издевательства молча, доходит до нервного срыва. Однако со временем он начинает осознавать, что привык к Нагаото и что она, вопреки своим насмешкам, начинает нравиться ему. Юноша хочет помочь ей измениться к лучшему, стать более доброжелательной и терпимой к окружающим. В свою очередь, Нагаото, несмотря на раздражение слабохарактерностью Сэмпая, начинает видеть за его молчаливостью глубокий и яркий внутренний мир.
Таким образом, несмотря на начальные трудности и противостояние, между Сэмпаем и Нагаото начинает зарождаться нечто большее, чем просто дружба. Возможно, это начало любви, которая способна сблизить даже самых непохожих друг на друга людей. История их отношений становится свидетельством того, как противоположности могут притягиваться и находить общий язык, создавая уникальные и глубокие связи.