В преддверии Рождества молодой виолончелист, оставшийся без оркестра, случайно встречает в темном переулке очаровательного кота, предпочитающего напитки покрепче. Эта встреча становится началом удивительного знакомства с владельцем этого необычного котофея, стариком в остроконечной шляпе, который рассказывает о своих трех усатых любимцах и долгих зимних вечерах, проведенных в уединенной горной хижине.
Заинтригованный рассказами старика, молодой человек получает приглашение посетить таверну через пару дней. Там, под чуткими пальцами дедушки, коты исполняют песни, настолько прекрасные и завораживающие, что их невозможно описать словами или передать пером. Это место окутывает атмосферой таинственного волшебства, где каждый звук и каждый взгляд котов заставляют сердце биться чаще.
Таверна становится для молодого виолончелиста не просто местом встречи, а источником вдохновения и новых друзей. Здесь он находит не только музыкальное совершенство, но и душевную теплоту, которая помогает ему преодолеть одиночество и найти новый смысл в своей жизни. Каждый вечер, проведенный в этом уютном месте, наполняет его сердце надеждой и радостью, делая каждый день Рождественского сезона незабываемым.