Спустя годы после глобальной катастрофы, разделившей Землю на два полушария, Северное полушарие стало домом для людей, обретших уникальную способность трансформироваться в зверолюдей. Эти существа, наделённые чертами различных животных, развивались по уникальным путям, каждый со своими преимуществами и недостатками. В то время как Южное полушарие, погрузившись в пространственный разлом, осталось местом обитания обычных людей, которые отвергли новых обитателей Севера и развязали войну с целью их уничтожения.
События начинаются с пленения четырёх зверолюдей командующим людьми Ураном: Ван Дербардом из тигриного племени, Бадом Минто из птичьего племени, Мэй Ма из племени русалок и Таттлом Милленом из черепашьего племени. Благодаря помощи человеческой девочки Юни Чарм Пассворд и её дедушки, обладавшего глубокими знаниями о природе их мира, герои сбегают и отправляются в путь на поиски таинственной Гайи, о которой они знают лишь то, что она крайне важна в противостоянии с людьми.
Путешествие героев осложняется постоянными преследованиями со стороны лучших приспешников Урана, которые также стремятся найти Гайу любой ценой. Несмотря на опасности и неизвестность, герои надеются, что Гайа станет ключом к спасению их мира от разрушительных войн и конфликтов. Таким образом, их миссия превращается не только в поиск сокровища, но и в борьбу за будущее всего человечества и зверолюдей.