В глубинах океана существует строгое правило: подводным жителям запрещено выходить на поверхность. Те, кто осмеливался нарушить этот закон, сталкивались с жутким наказанием — они должны были жить среди людей, чего боялись все обитатели морских глубин. Хикари и Манака, два ученика морской академии, никогда не думали, что их жизнь перевернется с ног на голову.
Однажды директор их школы объявил о её закрытии, и друзья были вынуждены перебраться на сушу. Начало было тревожным: страх перед неизвестностью и адаптация к новым условиям. Однако скоро они узнали, что будут учиться вместе с другими учениками. Первый день в новой школе прошел не гладко для Хикари, его поведение вызвало недовольство одноклассников. После занятий Манака и Хикари отправились к колдуну, чтобы вручить ему подарок, но это посещение также закончилось неприятностями.
Манака разозлила колдуна, и в ответ получила проклятие, которое превратило её колено в голову рыбы, ставшей объектом насмешек. В отчаянии Манака чуть не погибла, но её спас молодой человек по имени Цумуго, который с первого взгляда влюбился в неё. Теперь Хикари стоит перед сложным выбором: помочь своей подруге и одновременно попытаться завоевать её сердце, столкнувшись с новыми врагами и преградами на пути к счастью.