Ученик Такаги сталкивается с навязчивыми домогательствами со стороны медсестры, которая жаждет продемонстрировать свои прелести и подсмотреть за его реакцией. Такаги, краснея и смущаясь, изо всех сил пытается сдержать свои эмоции, ведь взрослая женщина без стеснения вторгается в его юношеские фантазии. В это же время, юная волшебница Маримо, проглотив конфету, превращается в взрослую героиню с пышным бюстом и миниатюрной юбкой, что вызывает у нее смущение и желание прикрыть свою наготу, но это лишь усиливает интерес окружающих.
Добродушная воспитательница Китамура верит, что общение с детьми поможет укрепить ее хрупкую самооценку. Однако, ее мечты о чистоте и доброте разбиваются о жестокость и манипуляции малышей, которые изощренно издеваются над ней, доводя до слез, а затем просят прощения невинными глазками. Эти противоречивые эмоции и ситуации создают сложный психологический фон, где каждый персонаж ищет свое место и смысл в этом мире.
Нэко-суси, кот с множеством талантов, не только готовит вкусные суши, но и беззастенчиво разглядывает девушек, облизываясь. Он также работает каскадером и преподает юным ученикам, приправляя свои лекции пошлыми шутками. Его главная мечта — открыть собственный ресторан, где будет происходить полный разгул кошачьих забав. Эта разношерстная компания персонажей воплощает в анимации дух пошлости, абсурдности и черного юмора, создавая уникальное и запоминающееся произведение.