Сюжет вращается вокруг Бякуи Мимори, обычной волшебницы, чья мирная жизнь резко меняется, когда её необычайные магические таланты привлекают внимание Зловещего Властелина. Он призывает её стать важным союзником в своих мрачных планах, и Бякуи неохотно вступает в водоворот тайных интриг, выполняя его приказы, не всегда понимая полный спектр последствий своих действий.
Начальные встречи Бякуи с Зловещим Властелином проходят под знаком молчаливого недопонимания и напряженности. Однако, по мере того как они сталкиваются с общими врагами и преодолевают препятствия, их отношения становятся более глубокими и сложными. Бякуи, изначально воспринимавшая Властелина как бездушного злодея, начинает видеть в нём человека с собственными проблемами и мотивациями, что делает его образ более многомерным.
В процессе выполнения заданий Зловещего Властелина, Бякуи начинает осознавать, что мир, в котором она живёт, намного сложнее, чем казалось. Она сталкивается с моральными дилеммами и внутренними конфликтами, одновременно пытаясь разобраться в своих чувствах к Властелину и его планам. Это путешествие пробуждает в ней силу, которую она никогда раньше не знала, и заставляет задуматься о своем месте в этом мире и о том, какой путь она хочет проложить перед собой.