В мире, где мир людей и демонов (ёкаев) переплетаются, демоны скрытно перемещаются по тем же улицам, что и люди. Юная женщина по имени Юринэ и её слуга Карас, известный также как ворон, долгое время поддерживают баланс между этими двумя мирами, предотвращая вторжения демонов в мир людей. Однако, с течением времени, люди забыли о существовании демонов, считая их выдумкой, и перестали ценить мир без страха.
Устав от равнодушия людей, Карас, приняв человеческую форму под именем Эко, нарушает установленные законы и создаёт армию марионеточных демонов, Микура, которые жаждут атаковать человечество. В это время юноша по имени Отоха наследует силу Караса и становится его преемником рядом с Юринэ, которая чувствует его особую душу. Отоха должен теперь взять на себя роль нового Караса и восстановить нарушенный баланс, противостоя Эко и его армии.
Тем временем, в полицейском участке, суеверный офицер Сагисака и его новый коллега Курэ, скептик по натуре, расследуют серию убийств, связанных с Микура. Их путь пересекается с преступником Нуэ, также являющимся одним из Микура. Расследование приводит их к пониманию сути происходящего и необходимости противостоять угрозе, которую представляет собой Эко и его последователи.