Действие аниме происходит в мире, где технологии напоминают земные тридцатые годы XX века. Единственный континент разделен на две части: Конфедерацией Рокшеннон и Объединенным Королевством Су-Бэйл, которые отделены друг от друга горной цепью и рекой. Эти две державы находятся в состоянии затяжного конфликта, длившегося уже 130 лет, из-за спора о праве первородства и происхождении человечества. Каждая сторона готова отстаивать свою версию с оружием в руках, что делает мир на грани постоянной войны.
Главная героиня, Аллисон, молодой пилот ВВС Рокшеннона, недавно окончила военное училище и стремится стать пилотом боевого истребителя. Во время командировки она навещает своего друга детства, Вилла, отличника и превосходного стрелка. Между Аллисон и Виллом скрывается невысказанная любовь, которую Аллисон не решается признаться, а Вилл, кажется, не замечает её чувств. Их дружба и личные переживания становятся фоном для более масштабных событий.
Во время визита Аллисон и Вилла оказываются втянуты в таинственное дело, которое может изменить ход истории и положить конец длительной вражде между двумя державами. Это приключение ставит их на путь, где они должны будут преодолеть множество препятствий, раскрыть секреты и принять решения, которые могут изменить не только их судьбы, но и судьбу всего мира. Таким образом, их личная история переплетается с глобальными политическими и военными интригами, создавая захватывающий сюжет о любви, дружбе и героизме.