В одной из японских школ старший ученик, известный как Сэмпай, ведет отшельнический образ жизни, увлекаясь своим воображаемым миром рыцарей и драконов. Его одноклассники привыкли к его особенностям и не обращают на него особого внимания, за исключением некоторых девушек, которые иногда подшучивают над ним. Однако, когда в класс приходит новая ученица по имени Нагарото, жизнь Сэмпая кардинально меняется.
Нагарото с первого же дня начинает издеваться над Сэмпаем, пользуясь его непротивительным характером. Она постоянно насмехается над ним, и юноша терпит все это молча, что вскоре приводит его к нервному срыву. Однако, по мере того как время идет, Сэмпай начинает привыкать к Нагарото и даже испытывает к ней симпатию. Он хочет помочь ей стать более доброй и терпимой к окружающим.
В свою очередь, Нагарото тоже начинает испытывать к Сэмпаю нечто большее, чем просто раздражение. Она понимает, что за его сдержанностью и молчаливостью скрывается богатый и яркий внутренний мир. Это понимание постепенно меняет ее отношение к нему. Возможно, именно здесь зарождается истинная любовь, которая способна сблизить даже самых непохожих друг на друга людей.