1814 год, Эдо (нынешний Токио) — город, где мир людей и духов сливается в единое целое. Здесь, среди бесконечных улиц, где каждый шаг пропитан историей, живет Тэцудзо, художник, чьи работы известны по всей Японии. В его мастерской, заваленной отходами, рождаются шедевры, от огромных портретов Бодхидхармы до миниатюрных изображений птиц на рисовых зёрнышках. Тэцудзо, человек с характером, не терпящий компромиссов, готов продать свою душу за идеальную работу, а его безудержное стремление к совершенству делает его непохожим на обычных людей.
Оэй, третья дочь Тэцудзо, рождённая от второго брака, наследница его таланта и упрямства. Она, как и её отец, способна передать дух эпохи в своих работах, но предпочитает оставаться в тени, помогая ему в мастерской. Её рисунки, полные силы и эмоций, часто выходят за рамки обыденного и затрагивают сферу невидимого. Оэй, не стремящаяся к славе, вносит неоценимый вклад в творчество отца, оставаясь неизвестной даже для многих ценителей искусства.
Спустя десятилетия, когда имя Тэцудзо, известного как Хокусай Кацусика, начнет звучать в Европе, восхищая таких мастеров, как Ренуар и Ван Гог, история о женщине, стоящей за его успехом, останется забытой. Оэй, которая всегда была рядом, поддерживая и вдохновляя, останется лишь на заднем плане, её роль в великом наследии Хокусая затеряется во времени. Так история о двух художниках, отец и дочь, рассказывает о самопожертвовании и любви к искусству, которое превыше всего.