Акуцу Масатора, юноша с загадочным прошлым и демоническим наследием, был отправлен из мира тьмы в обычную человеческую школу с миссией вербовки новых приверженцев для усиления рядов Ада в противостоянии с ангелами. В этом новом окружении он встречает Лили Амане, девушку, недавно переведенную в его класс. С первых моментов общения между ними возникает глубокая симпатия, и Акуцу решает привлечь Лили на свою сторону, не зная, что она является ангелом, посланным с небес для противодействия демонам.
Проблема всплывает, когда Акуцу начинает испытывать искренние чувства к Лили. Перед ним встает сложный выбор: продолжать свою миссию, используя Лили в своих целях, или отказаться от своих планов ради искренней любви. Эта дилемма становится центральной в их взаимоотношениях, показывая, как сложно совмещать верность своему происхождению с желаниями сердца. В этом противостоянии двух миров — демонов и ангелов — Акуцу и Лили становятся символами борьбы за истинное чувство, способное преодолеть все преграды.
История Акуцу и Лили превращается в поиск пути, который позволил бы примирить две противоборствующие стороны и создать новый путь любви и мира. В этом путешествии они сталкиваются с множеством испытаний, но их любовь становится силой, способной изменить миры, которые их окружают. Этот сюжет не только о романтике, но и о том, как искренняя связь может преодолеть даже самые глубокие расколы между людьми и сущностями из разных миров.