В мире, где большинство жителей континента Юдемон обладают силой Юдемона (духовной силой), главный герой появляется на свет без этой способности. Несмотря на это, его мечта остаётся неизменной — стать следующим королём Юдемона. Однако, как можно осуществить такую мечту, не имея духовного потенциала? За день до экзамена Тянь У, он сталкивается с шпионом с стороны Мо У, который был побеждён в великой войне десятилетней давности. Эта девушка проникает в ряды Тянь У, и таким образом, главный герой оказывается втянут в конфликт между силами Тянь У и Мо У.
Среди этого хаоса и противостояния, главный герой начинает понимать, что его отсутствие духовной силы может стать ключом к решению многих проблем. Он учится использовать свои другие способности и знания, чтобы противостоять тем, кто имеет власть. В этом ему помогает таинственная девушка, которая, несмотря на свою принадлежность к Мо У, начинает видеть в нём потенциал. Вместе они ищут способы преодолеть разрыв между двумя враждующими сторонами и найти мирное решение конфликта.
По мере развития сюжета, главный герой становится свидетелем множества тайн и заговоров, которые угрожают не только его жизни, но и всему миру Юдемона. Он должен научиться доверять не только своим инстинктам, но и тем, кто рядом с ним. В конечном итоге, его путь к королевскому трону становится не только испытанием его воли и силы, но и тестом на верность и доверие. Сможет ли он преодолеть все препятствия и достичь своей цели, оставаясь при этом верным своим принципам и идеалам?