Действие аниме разворачивается в Японии, где границы между эпохой Мэйдзи и периодом Сегуната размыты. В центре сюжета — древний орк по имени Райден, который становится защитником юной эльфийки, и самурай с одним глазом, известный как Изу. Вместе они принимаются за сложную миссию: доставить эльфийку и её магический жезл в далекую страну эльфов, расположенную на севере. Это путешествие полно опасностей, начиная от смертельных ловушек и заканчивая преступниками, жаждущими завладеть волшебным атрибутом эльфов.
Изу, путешествующий самурай, и Райден, могучий орк, уже давно сотрудничают, и их союз прочен и силен. Они способны противостоять целому войску, что делает их идеальными защитниками для хрупкой эльфийки с длинными белыми волосами и заостренными ушами. Эти двое воинов становятся её ангелами-хранителями, оберегая её от всех угроз на пути к северной земле эльфов. Их миссия требует не только физической силы, но и мудрости, чтобы преодолеть все препятствия, которые встречаются на их пути.
Путешествие героев полно неожиданностей и испытаний, каждое из которых проверяет их веру, силу и преданность своей цели. Смогут ли они преодолеть все трудности и добраться до места назначения? Или им предстоит столкнуться с неразрешимыми проблемами? Ответ на эти вопросы можно найти только в заключительных сериях аниме, где каждый поворот сюжета приближает их к разгадке и завершению их героической миссии.