Япония, XIV век. Юноша Томона, ослепший ещё в раннем детстве, нашел свое место в мире бродячих музыкантов и рассказчиков. Его жизнь круто изменилась, когда он случайно встретил Ину-о — молодого человека с физическими недостатками, но обладающего уникальным даром пения и танца. Эта встреча стала поворотным моментом, заложив основу для крепкой дружбы и совместных выступлений, которые вскоре привлекли внимание публики и положили начало новой эре театра Но.
Совместные представления Томоны и Ину-о быстро стали популярными, но вместе с успехом они начали раскрывать мрачные тайны прошлого Ину-о. Загадочное происхождение юноши и связанное с ним древнее проклятье постепенно выходят на поверхность. Эти тайны не только углубляют связь между двумя друзьями, но и ставят их перед сложными выборами, которые могут повлиять на их судьбы и будущее театра Но.
В процессе раскрытия тайн, Томона и Ину-о сталкиваются с множеством препятствий и опасностей, которые пытаются разлучить их. Однако их дружба и взаимная поддержка становятся ключом к преодолению всех трудностей. Вместе они стремятся не только раскрыть правду о прошлом Ину-о, но и изменить судьбу театра Но, привнося в него новые идеи и вдохновение. Это путешествие становится не только испытанием их веры в друг друга, но и возможностью для личного роста и преображения.